Циклические компании следуют тенденциям в экономике в целом, что делает их цены на акции очень волатильными. Они следуют за всеми циклами экономики от роста, пика и спада до восстановления. Циклические акции могут подойти долгосрочным инвесторам, но важно учитывать их волатильность и возможность экономических спадов. Долгосрочные инвесторы с высокой устойчивостью к риску и хорошо диверсифицированным портфелем могут выбрать циклические акции, чтобы уловить потенциальный рост в периоды экономического роста. Тем не менее, очень важно следить за экономическим климатом и соответствующим образом корректировать инвестиционные стратегии, чтобы снизить риски и обеспечить достижение долгосрочных инвестиционных целей.
Циклические акции могут быть волатильными, особенно во время экономических спадов. Но если вы проведете исследование и купите, когда цены низкие, вы сможете получить отличные сделки. Просто будьте готовы к поездке и имейте долгосрочную перспективу! Циклические акции похожи на американские горки, переживая взлеты и падения экономики.
- Циклические акции похожи на американские горки, переживая взлеты и падения экономики.
- Циклические акции (от англ. «cyclical stocks») — это долевые ценные бумаги, бизнес которых сильно связан с экономической конъюнктурой, ценами на сырье.
- Приобретая их на долгий срок, необходимо позаботиться о надежной диверсификации портфеля.
Но акции крупнейших по уровню капитализации компаний региональных рынков могут оказаться перспективнее некоторых американских активов. Акции роста – тип торговых акций компаний, которые показывают быстрый рост выручки и прибыли. По ряду финансовых показателей они опережают средние мультипликаторы рынка. Факторами роста являются уникальные разработки, перспективная отрасль и т.д.
Отраслевые виды акций компаний
Иностранным инвесторам, не знакомым с особенностями региональных рынков, в этом плане сложнее. Голубые фишки – тип торговых акций крупнейших компаний с высокой рыночной капитализацией. Являются лидерами в своих отраслях и пользуются доверием инвесторов.
Стратегии диверсификации портфеля
Если инвесторы считают бизнес перспективным, они покупают бумаги в расчете на рост их цены или дивиденды. Но наличие прибыли не дает гарантию роста стоимости акций. Поэтому в случае падения цены дивиденды могут частично компенсировать потери. В отличие от голубых фишек, у которых масштабирование бизнеса ограничено, акции отдельных малых компаний могут показать большой краткосрочный рост.
- Цены со скидкой к балансовой стоимости являются обнадеживающим признаком будущего восстановления.
- Или сбалансированный – с минимальной доходностью, но падение цены одной акции компенсируется ростом других.
- По причине, которая очень проста для понимания и заключается в том, что эти циклы экономики имеют дело с лучшим поведением их цен.
- Однако они также обладают большим потенциалом роста, поскольку в периоды экономического подъема они, как правило, опережают рынок.
Циклические акции по преимуществу
Приведенные в этом обзоре примеры классификации акций помогут вам понять суть ценных бумаг, «характер» каждой акции и сформировать оптимальный инвестиционный портфель под разные цели. Классификация акций предполагает их разделение на несколько разных категорий, которые отражают ценовое поведение в разных ситуациях. Например, с точки зрения уровня риска акции бывают консервативного типа и венчурные. В разрезе доходности – акции стоимости, роста, дивидендные акции.
На фоне высокого интереса к криптовалютам и блокчейну за менее чем 2 месяца акции Circle подорожали более чем в 4 раза. Несмотря на коррекцию, суммарный рост составил более 200%. Если в долларе США доходность акций отечественных компаний уступает зарубежным, то выбор очевиден. Но если у вас на руках национальная валюта, а в стране – инфляция, то покупка отечественных акций будет хорошим вариантом для инвестиций. У отечественных акций ключевое преимущество – наличие информации для анализа. Вы живете в этой стране, вы хорошо разбираетесь в национальной экономике, специфике местных рынков, нет языкового барьера.
Эмиссионные ценные бумаги — что это? Виды.
Конечно, если существует финансовый рынок, который определяет настроения явно экспансивной экономики, то это не что иное, как Технология Nasdaq. В противоположном направлении, то есть антициклический фьючерс на золото. С совершенно различающейся реакцией обоих в каждый из периодов, определяющих ситуацию в экономике. Дело в том, что денежные потоки крупных инвесторов переходят от одного к другому при любых изменениях в перспективах глобального роста. Циклические акции являются одними из наиболее характерных для акций.
Стратегии циклического стоимостного инвестирования
Циклические акции представляют очень интересный инструмент для инвестирования. Если хорошо разбираться в циклах и отобрать верные компании, то за 1-2 года можно заработать более 100% и даже в некоторых случаях 500%. История не раз показывала, как биржевые котировки обваливались очень низко, а потом стремительно восстанавливались до максимальных значений. Продавать циклические компании естественно надо в периоды максимальных доходов.
На потребительские расходы влияют такие экономические факторы, как процентные ставки, инфляция, безработица и рост заработной платы. Когда экономические условия начинают ухудшаться, потребители менее склонны тратить деньги на предметы первой необходимости, например, на телевизоры с плоским экраном, отпуск, новую одежду и новые автомобили. Потребительское доверие является важным показателем отношения потребителей к расходам. Снижение индекса потребительского доверия (CCI) часто предшествует снижению потребительских расходов на товары первой необходимости. Показатели потребительских циклов тесно связаны с состоянием экономики. Они представляют собой товары и услуги, которые не считаются предметами первой необходимости, а являются дискреционными покупками.
В чём особенности циклических компаний
Наиболее сильно во время кризиса пострадали как раз цикличные компании. К примеру, сфера туризма, гостиничного бизнеса оказалась на грани банкротства. Forex Treider На фондовом рынке котируются акции широкого перечня компаний. Одна из важных для инвесторов классификация – по объему предоставляемых прав его владельцу – обыкновенные и привилегированные акции. Но есть еще важная характеристика акций – степень чувствительности к фазе экономического цикла. И этот параметр, кроме фундаментальных показателей эмитента, важно учитывать при выборе акций в инвестиционный портфель.
Основная статья затрат в данные периоды – предметы и услуги первой необходимости. Стоимость акций RCL резко снизилась в связи с введением локдаунов и приостановкой круизной деятельности компании. В качестве примера рассмотрим графики акций компаний Royal Caribbean Cruises Ltd и крупнейшей мировой сети оптовой и розничной торговли Walmart.
Выбрать акции циклических компаний рынка США, крупнейших и обладающих хорошими показателем ликвидности («Ликвидность ценных бумаг»), можно на Санкт-Петербургской бирже. Со всем списком циклических на данной торговой площадке можно ознакомиться в сервисе Fin-plan RADAR в разделе поиска акций США с помощью установки фильтра «Цикличные компании» в разделе «Сектор». Как было отмечено выше, акции цикличных компаний наиболее выигрышно работают на фазе роста экономического цикла. Потребители склонны покупать продукцию этих компаний в условиях бума, роста экономики, но предпочитают сокращать потребление в период экономического спада. В любом случае ключом к успеху будет начальный уровень при этих значениях. Возможно, самая сложная часть этого особого процесса на фондовых рынках.